老虎證券任承銷商助力萬物新生(愛回收)赴美上市 首日最高漲幅達32.07%?
美股IPO市場最近呈現全面恢復的趨勢:中概股領導<愛尬聊_百科網>教育、BOSS直接采用發售日高開,DDT旅行、每天新鮮、咚咚購物也向美國證券交易委員會提交了招股書。
美東時間6月18日,擁有愛回收等品牌的萬物新生集團在紐約證券交易所上市,成為中概股ESG的第一股,第一天上漲幅度達到32.07%。虎證券作為這次萬物新生集團的網絡銷售店,與高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安(國際)、中信證券等國際著名大行進行競技,在萬物新生招股封面上,虎證券作為頭部網絡科技投資的影響力顯示出來。不僅如此,作為萬物新集團上市全程的親密顧問,虎虎證券還為萬物新集團提供了DSP服務(親友股份服務)和ESOP(員工股份激勵計劃)服務。
招股書顯示,萬物新集團是中國最大的二手消費電子產品交易和服務平臺。萬物新生團隊成立于2009年,擁有對個人用戶回收業務的品牌愛回收、B2B交易平臺攝影堂、B2C零售平臺攝影和海外業務AHS卡Device。據CIC報道,在二手3C垂類領域萬物新生集團2020年的交易臺數和GMV居市場第一位,超過了第二至第五位的總和。
老虎證券此次擔任萬物新生集團赴美上市承銷商,憑借自有的華人地區最大的美港股社區和龐大的客戶基礎,為發行人搭建起與個人投資者之間的橋梁。在機構側,老虎投行全面覆蓋美國、加拿大、亞太超500家頂級機構,以及一批專注于中概股的私募基金,能夠為發行人安排路演。據報道,這次虎虎證券的零售和機構訂單總額達到4.8億美元,零售訂單預約人數達到3.8萬人,虎虎虎證券經紀人和投資業務之間的強有力協同能力進一步突出。
此外,老虎證券還擔任萬物新生集團DSP(親友股服務)和ESOP(員工股票激勵計劃)的經營者。在DSP方面,屬虎人根據發行人需求配置專屬的優質服務團隊,制定DSP指南,為發行人指定的員工及其親屬及相關機構客戶提供全程跟蹤指導,制定一小時響應機制,確保信息高效收集及時反饋,及時滿足客戶需求。在ESOP方面,基于老虎證券公司和ESOP開設的一體化平臺,發行人只需選擇老虎證券公司就可以提供全面的服務,根據客戶的需求接收現有的ERP管理系統,提高效率,大幅節約管理成本。
虎證券致力于成為新經濟企業上市全周期的親密合作伙伴,虎證券投資業務負責人說,很多新經濟企業還年輕,首次在海外上市,不熟悉過程中應避免的漏洞和痛點。虎證券和新經濟企業在同一條路線上,本身有上市公司的經驗,可以為企業上市提供詳細的專業服務和建議。此外,ESOP(員工股票激勵計劃)和企業號碼服務也可以為發行者解決上市過程前后面臨的各種問題,如交易窗口期間與員工交流、投資者關系管理等。
投資方積累的優秀聲譽,虎證券連續兩年領導美股中概況股的銷售。數據顯示,2019年和2020年虎證券是銷售最多的中概股在美國上市的投資銀行。其中,2020年銷售14股中概股在美國上市,多次作為銷售團中唯一或獲得份額最多的網絡科學技術投入。進入2021年,老虎作為庫克音樂在美國上市的領導者推進了IPO項目,之后作為銷售店幫助智虎、怪物充電等明星企業在美股上市。與此同時,老虎證券投資業務國際化持續增加,上半年銷售嗶嗶聲、汽車之家等3個香港股票IPO。
最近美股IPO市場變暖,很多新經濟企業上市重新提高日程。上市是企業發展過程中最重要的里程碑之一,在美股上市時,講好企業故事,選擇合適的發行時機對發行者來說很重要,因此要選擇項目經驗豐富的投行,確保企業順利上市。一位業內人士說。