聲明：本文來自微信公眾號“極點商業”（ID:jdsy2020），作者:楊 銘，授權轉載發布。

和手機完全不同，XR軟件系統、內容生態、硬件終端缺一不可，才會有消費端爆發基礎。這是微軟、騰訊等大廠放棄硬件，改變賽道根本原因。

“元宇宙概念回歸理性，企業必然也會對相關業務、投入布局進行調整，更加理智探索產業未來。”

與外界輿論喧嘩不同，在某XR創業公司產品技術總監Andy看來，他從業界了解到的反饋是，大多認為各家大廠對XR相關組織、人員調整的動作，其實來得晚了些。

過去兩年，元宇宙概念全球大火。以Roblox成功上市、Facebook改名“Meta”為標志，爆火程度遠超移動互聯時代此前風口，只有當前ChatGPT可堪匹敵，全球幾乎所有科技大廠紛紛加碼元宇宙相關產業，試圖搶占先機。

被稱為元宇宙重要入口的XR——也就是虛擬現實（VR）、增強現實(AR)、混合現實 (MR)等在內的擴展現實，更是成為大廠和市場押注方向。2021年，全球整個XR賽道共發生316起投融資事件，2022年也高達259起。

進入2023年，情況截然不同，ChatGPT接棒元宇宙成為最熱風口，而Meta、微軟、谷歌、快手、字節跳動、騰訊等多家科技公司則被曝相繼對XR相關業務進行組織或人員調整。

變化最大日子，發生在2月16日。這一天，Pico被曝進行新一輪裁員，騰訊游戲正式確認調整XR業務線——從兩者回應看，都稱是進行正常的組織、業務團隊調整。

比如外界最關注的騰訊XR業務，2022年6月才成立，隸屬互動娛樂事業部（IEG）。對此變動，接近騰訊的人士對“極點商業”稱，騰訊XR業務將變更硬件發展路徑，相關業務團隊進行調整。受影響員工將被提供2個月過渡期，優先安排轉崗面試和外部推薦機會。

元宇宙涼熱之間，大廠集體收縮XR業務。是輿論定調的風口已過，還是如業內人士所言，進入理智探索時代?為何短短半年時間內，大廠們態度就發生了截然不同的變化?

“與智能手機行業不同，XR行業豐富軟件系統、內容生態、硬件終端缺一不可，三者結合，才有消費端爆發基礎。”多位業內人士認為，大廠們不再盲目迷信硬件掘金，是微軟、騰訊等大廠放棄硬件，改變賽道的根本原因。

01

大廠集體搶跑硬件賽道，本就錯誤

“Meta在元宇宙中迷失了自己。”美國弗雷斯特研究公司如此評價。

拉開裁員大幕的，正是改名時雄心勃勃的Meta。去年11月，扎克伯格發布全員信，確認裁員逾1.1萬人，并道歉:“我錯了，我對此負責。”

歷史上首次大規模裁員后，Meta繼續深陷泥潭:今年1月，Quest Pro降價近三分之一，銷量不佳;2月，VR工作室Ready At Dawn宣布，即將永久關閉服務器。根據《金融時報》最新消息，Meta準備進行新一輪裁員。

微軟也對XR業務發出明確撤退信號，將在今年3月徹底關閉AltSpace VR——4年前，微軟重金收購VR社交平臺AltSpaceVR，成為微軟搶灘元宇宙C端市場的橋頭堡。另外，微軟還計劃在Surface設備、MR、HoloLens、Xbox、MRTK（混合現實工具包）等部門裁員。

Meta、微軟們如此，國內科技企業的調整也在業界預料之中。

“最初，騰訊設想是收購黑鯊得到元宇宙的探索硬件入口，但去年10月收購擱淺消息傳出，業界就認為騰訊將改變元宇宙布局路徑。”Andy透露稱，果不其然在今年1月，騰訊XR業務線就對部分項目進行了調整。而銷量遠未達預期的Pico，被曝裁員更不奇怪。

國內外科技大廠集體為何“大撤退”?元宇宙概念降溫、XR硬件出貨量不佳、設備成本高昂、應用與爆款內容缺乏、生態不夠成熟等等——這額在諸多媒體和報道分析中，已有不少描述。

上述的確是大廠們XR業務不如意的因素。但根據多位業內人士對“極點商業”的說法，其根本原因是“大廠集體瞄準硬件賽道，從一開始就跑錯了”。

XR產業鏈是一個龐大系統，可以分為硬件、軟件、服務、內容、應用幾方面。相關數據顯示，硬件市場在XR產業鏈中占比約為27%，相比服務、內容等潛在市場并不算大。

頗為疑惑的是，硬件卻成為國內外科技巨頭XR業務布局主要賽道。

無論是國外的Mate、微軟、谷歌、三星，還是國內的騰訊、字節跳動、愛奇藝，或者其他追隨者，此前都不約而同把最大希望放在硬件賽道上。終端創新趨勢下，成熟硬件的大出貨量，會帶來更好用戶體驗，助推產業鏈大爆發，甚至開啟一個時代——比如iPhone將諾基亞趕下王座后，成功開啟智能手機大時代。

元宇宙概念大火之下，這正是大廠們此前選擇硬件賽道共同目的:以XR硬件銷量搶占元宇宙入口，培養成熟用戶群體，構建內容和生態圈。

問題是，微軟、Mate、Pico等在內打造的元宇宙生態，包括內容并沒有太多拿得出手的成果，營收幾乎來自XR硬件的銷售——糟糕的是，雖然XR經歷了三波熱潮，但硬件產品依然不成熟，大多存在“圖像質量損失、頭暈頭疼、眼疲勞、沉重感”等體驗不佳問題。

用戶體驗截然不同，是iPhone成功創造新時代，XR硬件卻備受詬病最大差距。以微軟為例，依靠HoloLens1等成為XR 硬件市場先驅，但始終沒有一款熱銷產品，并一直無法達到其最大買家美國陸軍的技術要求，超過80%的士兵在測試 HoloLens2時出現了不同程度的惡心、頭痛、眼鏡疲勞等現象。

加上應用場景不豐富、便攜性差，都會嚴重抑制用戶購買欲望。IDC數據顯示，2021年AR/VR頭顯全球出貨量超過1100萬，2022年下跌至970萬臺。如果計算國內，那么數據更是慘淡——根據華西證券報告，2020年國內VR出貨量190萬臺，2022年預測出貨量210萬臺，兩年增長20萬，幾乎等于沒增長。

最終，銷量不佳、燒錢無底洞導致大廠用虧損搶市場計劃落空。Reality Labs去年虧損137億美元，不僅沒有成為Meta營收新支柱，反而引發公司大裁員、股價暴跌，據稱就是因為Quest2頭顯硬件成本甚高于售價——每賣一臺Quest2，Meta都在虧錢。

圍繞系統、芯片之間的激烈競爭，也停留在最基礎階段。“無論XR設備形態如何，頭顯還是眼鏡，目前供應鏈、底層技術能力都遠未成熟，甚至是混亂初級階段。”有業內人士就認為，此前大廠一窩蜂去搶占XR硬件賽道，其實是走入一條死胡同。

02

別盲目迷信硬件，反而是理性選擇

元宇宙概念跌落風口后，受宏觀經濟衰退影響的科技大廠們，已難以忍受巨大虧損，去漫長等待XR硬件成為“下一代計算平臺”。

更重要的是，元宇宙概念中，XR硬件并非唯一入口。國內一位數字人領域企業負責人就認為，馬斯克近幾年一直鼓吹的腦機接口，其實才是下一代互聯網終極入口。通過區塊鏈技術打造出的數字人形象，也被視為元宇宙在現實世界中的落地。

這些都足以證明，元宇宙落地核心，在于底層技術、商業應用，而不是體驗不佳的硬件設備。

種種因素，導致全球科技大廠XR硬件布局整體來看未達預期——特別是硬件量產上市者，要么虧損嚴重，要么充滿混亂，最終被迫后退收縮。

這也讓越來越多的大廠意識到，放棄自身優勢，把XR業務重心放在硬件上，是錯誤的選擇。

最先認識到這一點的，是微軟。“對于元宇宙，微軟選擇采取一種以軟件為主導的方式。”去年7月，微軟CEO納德拉就釋放出信號稱，硬件開發不是重點。

微軟雖然有硬件執念，但從來都不是一家硬件公司，核心業務是操作系統和企業軟件——2014年，帶領微軟轉向跨平臺企業云服務。

以納德拉釋放信號為開端，微軟開始“轟轟烈烈”去XR硬件的調整之路。根據微軟公告，關閉掉提供社交服務的Altspace VR 之后，將會把精力放在 Microsoft Mesh 上——這是一個元宇宙平臺，面向希望遠程協作的公司，為企業提供虛擬3D空間，郵件、日歷、Word、Excel 等功能也都可以過渡到虛擬世界中。XR頭顯設備并不是Microsoft Mesh必選項。

一系列變化，表明微軟相當于放棄XR硬件，而是押注XR產業鏈中的軟件、企業級市場——根據調研，混合辦公模式已成為辦公場景下的永久特征，在國內，一些企業也推出了不必佩戴頭顯設備的XR遠程辦公。

無疑，這是一種非常務實、理性的選擇。包括騰訊XR業務變更硬件發展路徑或許也是如此——騰訊、微軟一樣，缺少硬件基因，更擅長社交、軟件、系統、AI底層技術，倘若沉迷“硬件自研”，反而會資源分布不均，耽誤最應發力的軟件、內容等生態構建。

這是因為，隨著Pancake光學方案技術和生產工藝的成熟，以及蘋果、三星等更多產品入局，更多技術將會在2023年應用于XR設備，XR基礎硬件終究會像曾經的智能手機一樣，硬件升級會非常快，甚至是形態上走向相對統一。那時騰訊們再做硬件，難度會比如今自研少上許多。

XR產業想實現手機一樣的大眾普及，關鍵就會變為軟件和生態——這和iPhone一樣，其最終成功核心是iOS 系統與App Store 應用生態。

已經明確的是，硬件端雖是生態入口，但軟件、內容才是構建XR競爭力的關鍵。不止微軟、騰訊，包括三星、蘋果等手機巨頭在內，均認為XR發展核心是生態系統。

“我們認為，XR生態系統要為產品的推出和產品的成功做好必要的準備。到目前為止，其他公司已進行諸多嘗試，但并沒有想象中那么成功，尚未為生態系統做好應有準備。”2月初，三星移動通信業務總裁盧泰文表示，三星不打算單打獨斗去先行準備必不可少的生態系統，將選擇谷歌作為構建這套生態平臺的軟件合作伙伴。

03

多條腿走路，生態和內容才有更廣闊市場

相比已經迭代數十年的基礎硬件，數千萬的出貨量，XR產業的軟件系統、內容生態才剛剛起步。

一個簡單好用的交互設計，是計算平臺快速推廣關鍵。比如，設備需要精準捕捉用戶細微動作，及時感知外部環境，讓用戶手勢、眼動、表情，以及沉浸式三維內容進行自然、及時交互。

目前XR 交互還處在非常早期階段——盡管目前主流VR硬件設備基本都把手柄交互、手勢交互融入了交互體系中，但沒有一種可以滿足所有場景需求，并無縫切換，行業也缺乏共識，開發者很難根據交互方式和生態開發出更多內容，還需要設計一整套完整的交互邏輯。

再比如，XR內容應該是三維沉浸式的，目前國內一些企業在內容生態上進行過嘗試，集中于游戲、影視娛樂、制造業、零售業、醫療、教育等場景，比如大眾熟知的XR看房，但大多是作為輔助手段——既缺乏爆款突破，商業化落地也困難，是元宇宙概念廠商如今很難得到資本認可重要原因。

從長期規劃來看，科技大廠大都已涉及。例如騰訊在XR團隊成立之初，就表示會積極關注內容、系統、工具SDK等各個領域。

微軟、騰訊們變更XR賽道后，有多大可能改變軟件系統、內容生態兩大重要維度的尷尬現狀?

解決交互軟件問題的關鍵，是人工智能、區塊鏈大數據的技術能力，涉及視覺SLAM、地圖建立、物體識別、手勢追蹤、眼動追蹤、表情追蹤等一系列上下游產業鏈技術。

這方面，國內科技大廠與微軟們的差距并不大。比如騰訊游戲先后投資了XR芯片、AR眼鏡、內容研發商以及手勢交互廠商，在供應鏈上有所積累。

AI沉淀來看，國內科技大廠排在全球前列。截至2021年，騰訊和百度持有AI專利數量在全球位于前兩名，均超過9000例，遠超IBM、谷歌、微軟、Meta等國外科技大廠。

以此猜測，設計一個可以在各場景間無縫切換、多模融合，而且用戶可以自由決定切換的交互軟件，或許會是騰訊XR業務未來核心重點之一。

在XR內容上，擅長的游戲、影視娛樂等C端內容自然是騰訊、微軟們重點方向。例如，借助VST技術，讓游戲更加接近XR體驗，同時讓XR產品從游戲領域，拓展到全場景，降低內容開發者的生產門檻，將會成為行業關注方向。

但在“極點商業”看來，比游戲、娛樂更重要的內容生態探索和商業化空間，將來自B端。

“游戲、影視類應用場景雖然能帶動消費市場，但無法真正讓XR兌現它下一代計算平臺的承諾。”一位業內人士指出，AI和XR場景深度結合之后，就有可能在教育、工業、制造、醫療、航天等傳統領域，開發出更多應用落地領域。

類似思路在行業內有了初步應用。例如騰訊游戲與寶鋼股份、騰訊云三方聯手，圍繞寶鋼股份寶山基地1580熱軋廠，利用AR/VR交互等XR技術，助力巡檢、故障檢測維修、遠程專家指導。

盡管和元宇宙概念相比，騰訊游戲更多是從全真互聯網角度出發進行XR技術布局與場景落地——最終方向與目的，顯然與微軟有所相同。

“不過，XR技術如何具體外溢到其他行業場景，落地難度依然不小。”有業內人士指出，在產業互聯網大勢所趨、工業互聯網上升為國家戰略背景下，向B端要突破，更具可操作性，也有更大想象空間——XR作為數字經濟發展七大重點產業之一的戰略價值，才有望真正體現。

在此之前，是否繼續加碼XR硬件設備，或許并不重要?